I fliken Individer, hanterar du inte bara era medlemmar, här har ni alla era kontakter, även gåvogivare, tidnings- / nyhetsbrevsprenumeranter och t ex företagssponsorer. Individerna taggas med olika grupptillhörigheter, vilket gör det lätt att hålla isär. Självklart kan en individ ha flera gupptillhörigheter (t ex gåvogivare och medlem).
Du överblickar enkelt alla registrerade individer i en individlista med möjlighet till sökning på specifika datafält, exempelvis namn. Du kan filtrera ut en grupp individer genom att kombinera flera olika sökfält, exempelvis ålder + ort + medlemsstatus. En individ överblickas snabbt genom en personlig översiktsida som samlar all information kopplad till individen i fråga, exempelvis kontaktinformation, mottagna fakturor och mottagna nyhetsbrev.
Till Individerna kan vi lätt konfigurera anpassade fält, fälten kan vara fritext, drop-down, kryssruta etc och innehålla någon uppgift ni behöver lagra om era individer, det kan vara allt från skostorlek till körkortsklass. Fälten är sökbara och ni kan även välja om de ska synas i formuläret för att bli medlem, eller även på Mina Sidor, så era medlemmar själva kan uppdatera uppgifterna.
Sammanfattning
- Kategorisering av individer, exempelvis medlem, kontakt osv.
- Utökning eller ändring av en individs datafält/information
- Full sökbarhet på samtliga datafält.
- Wildcard-sökning för icke exakt sökning på exempelvis förnamn.
- Koppling till en eller flera grupper.
- Relationer/kopplingar mellan individer, exempelvis förälder – barn.
- Hantering av prenumerationer/medlemskap. Läs mer
- Hantering av fakturor/avier, manuell eller automatisk. Läs mer
- Hantering av erhållna gåvor och uppföljning av dess resultat. Läs mer
- Hantering av kontaktjournal med typ av kontakt, påminnelse och status.
- Uppladdning av profilbild.
- Uppladdning av dokument som ni vill knyta till individen, såsom examensbevis, gesällprov eller andra relevanta dokument/filer.